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        電子元器件:看好被動器件連接器等子行業?

        2021-12-24
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        上半年,全球電子行業表現平淡,低于2010 年投資者對行業2011 年的預期。由于全球經濟疲軟,歐美經濟走弱,以及日本地震影響,電子行業下游需求乏善可陳。PC 和電視銷售數據都同比下滑,唯智能手機同比增速維持在50%以上,但沒有超越大家的預期,平板電腦的推行情況并不如大家之前預期那樣進展順利, 三網融合和物聯網等飄渺的概念,投資者似乎已經麻木,觸摸屏的熱潮已經過去,投資者都在擔心產能釋放競爭加劇毛利下降,LED 照明遲遲不見大規模啟動,價格高企下需求難以放量,然同時芯片和封裝產能又在孜孜不倦的開進,LED 技術進步空間很大,技術和效率落后者面臨淘汰,投資者對國產液晶面板產業的悲劇在LED 產業重演的擔憂并不無道理,PCB 和半導體制造封測周期性更強,北美PCB 訂單出貨比和半導體訂單出貨比持續下滑。另一方面,國內持續高通脹,上游原材料價格上漲,人力成本明顯上升。 國內A 股上市公司中,從營業收入看,58 家公司同比增長18%,增速相比2010 年和2010 中期開始放緩, 如圖1 所示。10 家公司負增長,28 家公司增長幅度超過25%。收入增長率分布如圖2 所示。從營業利潤看, 58 家公司同比增速為7%,低于整體收入同比增速,同比增幅超過25%的有23 個。 從統計中,我們看到,盡管全球電子行業不景氣,但國內公司在連接器、被動器件、PCB 樣板、電聲器件、觸摸屏領域等都有較好的表現。特別是連接器領域(如長盈精密、得潤電子、立訊精密、中航光電、航天電器)、被動器件(江海股份、順絡電子、法拉電子、銅峰電子)營業收入都有大幅的增長,但順絡電子由于銀價大幅上漲凈利潤大幅下滑。而半導體設計和封測領域表現較差,一是國內設計能力普遍較弱,二是封測周期較強,目前處于周期底部,而且國外封測實力目前仍舊強大,產能轉移不明顯。LED 領域收入雖有小幅增長,但由于銷售價格大幅下降,產能目前過剩,毛利下滑趨勢明顯,企業盈利能力下降,而且國內的led 行業也缺乏核心專利和技術。綜上,我們還是可以得出結論,國內電子行業的核心競爭力還是成本優勢,在技術和品牌含量較高的領域,還是缺乏優勢,所以在連接器、被動器件等其它配件領域,產能轉移明顯,企 業增速大幅高于行業增速。而半導體、LED 領域,由于技術是核心,國內行業還處于產能轉移的早期,國內企業還不能很好的發揮成本優勢。

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